مش كل لوحة في العيادة لازم تبقى فورم ليد

في العيادة، "استفسار مريض جديد" غير "مهمة لفريق الاستقبال".
وبرضه غير "متابعة حملة تسويقية".

قبل التحديث، CRM كان يقرب كل الحالات من شكل واحد. ده كان مناسب لبعض اللوحات، وغير مناسب للباقي.

التحديث ده جعل CRM مرن حسب طبيعة اللوحة: إنت اللي تحدد شكل الكارت والحقول والمراحل.

تفاصيل الإصدار في إيه الجديد. والصفحة الدائمة في إدارة العملاء.

كل لوحة لها نموذجها #

لوحة الوارد ممكن تحتاج: عنوان، موبايل، مصدر.

لوحة المهام الداخلية ممكن تحتاج: مسؤول، موعد، Checklist.

لوحة الحملات ممكن تحتاج: قناة، ميزانية، تاريخ بداية ونهاية.

لا يوجد فورم واحد مفروض على كل اللوحات.

أي حقل تضيفه يظهر في الإنشاء والكارت والقائمة والفلاتر والتجميع والأتمتة على نفس اللوحة فقط.

التقارير تعتمد على معنى المرحلة #

ممكن تسمي المرحلة بالعربي بالكامل. وممكن تغير الاسم وقت ما تحب.

المهم إنك تحدد خاصية المرحلة: مفتوح، ناجح، خاسر، معلق...

بكده Funnel وForecast وSLA تفضل صحيحة حتى لو الاسم اتغير.

وتحويل الليد لملف مريض يروح للمرحلة التي تحددها أنت للتحويل.

عروض محفوظة للفريق #

العرض المحفوظ يجمع:

• الفلاتر
• الترتيب
• الأعمدة
• التجميع
• شكل العرض (Board/List/Calendar)

تقدر تعمل عرض خاص بك. أو عرض مشترك كافتراضي للفريق.

بداية جاهزة ثم تخصيص #

تبدأ بلوحة جاهزة للمبيعات أو التسويق أو المهام.

ثم تعدل الحقول والمراحل والتسميات حسب طريقة شغل العيادة.

استفسارات واتساب تظل تنزل على نفس اللوحة المعتادة بدون إنشاء مسار موازي.

قوائم وأتمتة على بيانات العيادة #

الأولويات والمصادر والوسوم وأنواع النشاط وأسباب الخسارة بقت قوائم تديرها العيادة.

والأتمتة تقدر تعتمد على الحقول المخصصة. مثل ميزانية أعلى من حد. أو وسم VIP. أو الاتنين معًا عبر شروط AND/OR.

وقوالب الرسائل تسحب القيم من الحقول المخصصة، مش فقط الاسم والموبايل.

صلاحيات واضحة #

المستخدم الضيف يشوف البطاقات المسندة له فقط.

وتعديل بنية اللوحات يظل مع إدارة العيادة ومالكي اللوحات.

واللوحات الحالية لا تُجبر على تغيير فوري؛ التعديل يتم حسب توقيت الفريق.