قبل التحديث ده، لوحات CRM كانت بتعامل كل كارت كأنه "ليد مبيعات". ده يشتغل مع استفسارات الوارد. لكنه لا يناسب شغل الفريق الداخلي.
مثال بسيط في العيادة:
استفسار مريض جديد يحتاج اسم وموبايل ومصدر.
لكن مهمة لفريق التشغيل تحتاج مسؤول وتاريخ استحقاق وقائمة مهام، وممكن من غير موبايل أصلًا.
دلوقتي Smart Clinic CRM يدعم الحالتين بشكل واضح. كل لوحة تتشكل حسب دورها.
حقول مخصصة لكل لوحة
لوحة الوارد تقدر تبقى: عنوان + موبايل + مصدر + ميزانية.
لوحة الحملات تقدر تبقى: عنوان + قناة + ميزانية + تاريخ بداية/نهاية.
لوحة المهام تقدر تبقى: عنوان + مسؤول + موعد + Checklist.
أي حقل تضيفه يظهر في:
- نموذج الإنشاء
- بطاقة الكارت
- عرض القائمة
- الفلاتر والتجميع
- قواعد الأتمتة
وكل ده فقط على اللوحات التي اخترتها.
الحقول الأساسية مثل الموبايل أو المسؤول تقدر تظهرها/تخفيها/تعيد تسميتها/تجعلها إلزامية لكل لوحة بشكل مستقل.
معنى المرحلة أهم من اسمها
المرحلة نفسها لها خصائص مثل: مفتوح، ناجح، خاسر، معلق، لم يبدأ.
لذلك لو سميت المرحلة بالعربي، التقارير تظل صحيحة. Funnel وForecast وSLA يشتغلوا حسب خاصية المرحلة، وليس حسب كلمة إنجليزية داخل الاسم.
وكمان تحويل الليد لملف مريض يذهب للمرحلة التي حددتها أنت للتحويل.
عروض محفوظة للفريق
العرض المحفوظ يشمل: فلتر، ترتيب، تجميع، أعمدة، ونوع العرض (Board/List/Calendar).
تقدر تعمل عرض خاص بك. أو تعمل عرض مشترك كافتراضي للفريق.
وبالتالي إعدادات العرض لا تضيع مع تنظيف المتصفح.
ابدأ بقالب جاهز ثم عدل
فيه قوالب بداية للمبيعات، والتسويق، والمهام. القالب يضيف مراحل مناسبة، وحقول مبدئية، وعروض افتراضية، وقواعد أتمتة أولية.
بعدها تعدل حسب طبيعة عيادتك. وتقدر تغير اسم نوع الكارت: Lead أو Task أو Campaign.
استفسارات واتساب تظل تنزل على نفس اللوحة المعتادة، بدون إنشاء مسار موازي غير مطلوب.
قوائم العيادة تحت تحكمك
الأولويات، المصادر، الوسوم، أنواع النشاط، وأسباب الخسارة أصبحت قوائم عيادة قابلة للإدارة بتسميات عربي/إنجليزي.
وفيه دمج للقيم المتشابهة لو حصلت أخطاء كتابة.
ورد واتساب يتحسب كنشاط فعلي. لذلك الكارت النشط في المحادثة لا يُعامل كأنه "ساكت".
أتمتة أقوى على حقولك أنت
قواعد Playbook تقدر تعتمد على الحقول المخصصة، مثل:
- الميزانية فوق حد معين
- وجود وسم VIP
- أو الاثنين معًا
مع دعم مجموعات شروط AND وOR.
وقوالب الرسائل تقدر تملأ من الحقول المخصصة، مش فقط الاسم والموبايل.
التقارير والمساعد داخل اللوحة
التقارير تعتمد على اللوحة التي تحددها كـ Primary للـ Insights.
تغيير اسم لوحة لا يحوّل الداشبورد بصمت للوحة أخرى.
والمساعد داخل اللوحة يقرأ الحقول الإلزامية والقوائم الخاصة بنفس اللوحة، فيقترح بطاقات مناسبة للشغل الفعلي.
الصلاحيات
المستخدم الضيف يرى فقط البطاقات المعينة له.
وتعديل بنية اللوحة (حقول، مراحل، أعضاء) يبقى لإدارة العيادة ومالكي اللوحة.
اللوحات الحالية لا تُجبر على تغيير فوري. التعديل يتم وقت ما الفريق يكون جاهز.