CRM في Smart Clinic مش فورم ليد واحد بأسماء مراحل إنجليزي. مساحة بتشكّلها: مسار مبيعات، أو متابعة حملات، أو لوحة مهام — كل واحدة بحقولها ولغتها وأتمتتها.
حقول لكل لوحة
على ليدات الوارد، الكارت يقدر يحمل العنوان والتليفون والمصدر وميزانية مخصصة — والتليفون مطلوب والقيمة المالية مخفية. على الحملات ممكن مفيش تواصل خالص: عنوان، قناة، صرف، بداية ونهاية. على شغل الانضمام الكارت مهمة مش ليد: عنوان، مسؤول، موعد، قائمة.
ضيف الحقل مرة ويظهر في فورم الإنشاء والكارت والقائمة والفلاتر والتجميع والأتمتة — على اللوحات اللي حطيته عليها بس. الحقول الجاهزة (تليفون، مسؤول، موعد) تقدر تظهرها أو تخفيها أو تعيد تسميتها أو تخليها مطلوبة لكل لوحة. العنوان والمرحلة ثابتين على كل كارت؛ الباقي بتاعك.
معنى المرحلة، مش الاسم الإنجليزي
ناجح، خسران، مفتوح، معلّق، و«لسه ما بدأش» خصائص بتحطها على المرحلة. سمّي «ناجح» «اتوقع»، أو سمّي المرحلة بالعربي — القمع والتوقع والإنتاجية واتفاقية الخدمة لسه عارفين الأعمدة المقفولة. تحويل الليد لملف مريض بيروح للمرحلة اللي علّمتها للتحويل، مش لكلمة إنجليزي متخمّنة.
عروض محفوظة
العرض فلتر وترتيب وتجميع وأعمدة ولوحة / قائمة / تقويم — باسم، ومتحفظ. خلّي «صفقاتي الواقفة» خاصة. شارك «وارد النهارده من غير مسؤول» كافتراضي الفريق بيفتحه. مسح المتصفح مش بيمسح اللوحة.
مبيعات أو تسويق أو مهام — بعدين عدّل
اختار وصفة بداية: مسار مبيعات، أو متابعة تسويق، أو لوحة مهام. كل واحدة بتجيب مراحل بالمعنى الصح، تخطيط حقول، عروض افتراضية، وأتمتة بداية. انسخها، سمّي الكارت «ليد» أو «مهمة» أو «حملة»، واستخدمها تاني. استفسارات واتساب لسه بتنزل على لوحة — من غير مسار واتساب تاني يتسابق مع اللي أنت شغال عليه.
قوائم أنت مالكها
الأولويات والمصادر والوسوم وأنواع النشاط وأسباب الخسارة قوائم العيادة — تسميات عربي وإنجليزي، ألوان، ودمج لما غلطة إملائية تدخل. رد واتساب نشاط حقيقي، فالليد اللي بتتعامل معاه في الشات مش بيتسحب من المسؤول بتهمة «ما فيش حركة».
خطط عمل على حقولك
الأتمتة أصلًا بتعمل مكالمات متابعة، تستنى، وتمشي بالترتيب. دلوقتي تقدر تشترط على الحقول اللي ضفتها: ميزانية فوق حد، أو وسم VIP، أو الاتنين. مجموعات «كل» و«أي» مسموحة. قوالب الرسائل تقدر تملى حقول مخصصة، مش الاسم والتليفون بس.
التقارير ومساعد اللوحة
القمع والتوقع والإنتاجية واتفاقية الخدمة بتمشي مع معنى المرحلة والمسار اللي علّمته أساسي للتقارير — تغيير اسم اللوحة مش بيحوّل الداشبورد بهدوء للوحة تانية. المساعد جوّه اللوحة شايف حقول اللوحة دي والإلزام والقوائم، فيقترح كروت تنفع فعلًا.
الصلاحيات
الزائر لسه شايف الكروت المتعيّنة عليه بس. نشاط الكارت بيتبع مين يقدر يشوف الكارت. تغيير حقول اللوحة ومراحلها وأعضائها عند إدارة العيادة وأصحاب اللوحة.
اللوحات الموجودة تفضل شغالة بالتخطيط اللي عندها. تغيّر لوحة لما تكون جاهز — مش يوم ما التحديث ينزل.